Kliendiregistrisse kuuluvad firmad võivad samaaegselt esineda mitmes kliendigrupis. Loodud on ka põhjalik sihtgruppide moodustamise tööriist, mis võimaldav teha väljavõtteid soovitud andmetest. Näiteks kõikide kuldklientide e-mailid või postiaadressid jõulukaartide saatmiseks.
Võimalus kiirelt luua kliendikontakt
Kontaktisiku valimine
Järeltegevuste märkimine
Kliendikontakti liigi määramise võimalus
Ajakulu arvestus
Päeva tegevuskava ja kalendriplaan
Kontakti liigi väljavõte (kõik tänased telefonikõned, tänased kohtumised jne)
Kontaktsikute lisamine
Enamik kliendisuhtlusest toimub e-maili teel. Majandustarkvara.com pakub võimalust suhtlus otse Outlook'ist salvestada kliendikaardile. Ühtlasi jõuavad kliendikaardile ka kõik kodulehelt täidetud infopäringud ja reklamatsioonid. Salvestatavale e-Kirjale lisatakse staatus ning kontaktisik, mille tulemuseks on ülevaade kõikidest e-kirjadest ja päringutest, mis vajaksid vastamist.
E-kirjad jõuavad Outlookist kliendikaardile
Ülevaade vastamata päringutest, reklamatsioonidest, tellimustest jne
Ülevaade kõikidest kliendile saadetud vastustest ning saamata jäänud tagasisidest
Kontakti automaatne soovitus peale kliendipoolset "vaikust"
Unustusse vajunud kliendid, kellega pole toimunud aktiivseid tegevusi. Väljavõte 1 kuu jooksul, kvartali jooksul, poolaasta jooksul, aasta jooksul. Võimalik filtreerida konkreetne kliendigrupp.
Kontaktide ja müügiarvete suhe
Klientidele kulutatud aeg
Turunduskulutuste ülevaade klientide kaupa
Tegemata müügitegevused, vastamata hinnapäringud
Reklamatsioonide põhjused, reklamatsioonid müügiisikute kaupa